株式会社ほけんのフルマークス 相続・事業承継、住宅火災保険、山岳保険、確定拠出年金に強いプロエージェント

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勧誘方針

勧誘方針

弊社は、生命保険、損害保険の勧誘に当たって、『保険業法ならびに金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・その他の各種法令等』を遵守し、次の姿勢で生命保険勧誘活動・損害保険勧誘活動を行うことを方針として定め、徹底してまいります。

1.お客様の保険に関する知識、加入の目的、財産、家族状況等に照らした適正な情報提供を行うとともに、お客様のご意向やライフスタイル等を配慮し、お客様の立場に立ってコンサルタントを行い、お客様ご自身の判断において適切な保険を選択いただけるよう努めてまいります。

2.保険募集に当たって、保険商品をご説明した資料(パンフレット、ご契約の概要等)並びにご契約に関わる重要な事項をご説明した資料(「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり/約款」等)をお渡しするとともに、お客様の知識、経験および財産状況等をふまえた上で、商品内容についてお客様に十分理解、納得していただけるよう努めてまいります。特に、変額保険等市場リスクが存在する商品や為替リスクが存在する商品については、商品内容やリスク内容等についてすべてのお客様に等しく十分な説明を行い、お客様自身が商品を十分にご理解のうえ相応しい選択・決定をしていただける営業活動を行うよう心がけます。

3.募集活動に当たっては、お客様の立場にたって訪問場所・時間に十分配慮し、お客様のご迷惑とならないよう、そしてお客様が適正に判断できる状況の中で説明させていただけるよう努めてまいります。

4.ご加入に当たり健康状態やご職業などについて告知をしていただく際には、告知についてのご説明をしたうえで、ありのまま正しく告知していただくよう努めます。また、ご契約者間の公平、保険制度の健全な運営のためにモラルリスク発生の防止に努めてまいります。

5.お客様に関する個人情報につきましては、厳重かつ適切な取扱いを行い、お客様のプライバシーの保護に努めてまいります。

6.法令・各種ルールが遵守されるよう社内の管理体制強化に努めてまいります。

7.お客様満足度を高め、お客様の信頼と期待に応えられるよう、教育・研修を充実させ知識・技能の向上、研鑽に努めてまいります。
また、お客様からの様々な意見の収集に努め、お客様のニーズに対応する活動を実践してまいります。

※ 金融商品の販売等に関する法律については金融庁ホームページ
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